Vom Finanzberater zum Finanzplaner – Zusammenhänge erkennen, Lösungen entwickeln und Kunden langfristig begleiten.
Du hast bereits fundierte Kenntnisse in der Finanzberatung und möchtest den nächsten Schritt machen? Die Weiterbildung zum Finanzplaner bzw. zur Finanzplanerin mit eidgenössischem Fachausweis vertieft dein Fachwissen und befähigt dich, anspruchsvolle finanzielle Fragestellungen ganzheitlich zu bearbeiten. Dabei geht es nicht mehr nur um einzelne Produkte oder Fachgebiete. Du lernst, Vermögen, Vorsorge, Steuern, Immobilien sowie güter- und erbrechtliche Aspekte miteinander zu verknüpfen und daraus individuelle Finanzplanungen zu entwickeln.
Ich begleite dich auf deinem Weg zum eidgenössischen Fachausweis – mit verständlichen Erklärungen, praxisnahen Fallstudien und einer gezielten Vorbereitung auf die schriftliche und mündliche Abschlussprüfung. Die Kurse finden unter anderem in Zusammenarbeit mit AcadeMe statt.
Fachwissen vertiefen und vernetzen. Die Weiterbildung baut auf dem Wissen des dipl. Finanzberaters IAF auf und vertieft insbesondere die folgenden Themenbereiche:
Du erweiterst dein Wissen rund um Kapitalanlagen, Anlagestrategien und Vermögensstrukturierung. Dabei lernst du, unterschiedliche Anlageformen zu beurteilen und individuelle Vermögenskonzepte unter Berücksichtigung von Rendite, Risiko, Liquidität und Anlagehorizont zu entwickeln.
Du vertiefst deine Kenntnisse des Schweizer Vorsorgesystems und lernst, komplexe Vorsorgesituationen zu analysieren. Im Mittelpunkt stehen die Abstimmung der verschiedenen Vorsorgesäulen, die Absicherung finanzieller Risiken und die Entwicklung langfristiger Vorsorgelösungen.
Wie entwickelt sich die finanzielle Situation deiner Kunden über die kommenden Jahre? Du lernst, Vermögensaufbau, Vorsorge, Immobilien und Steuern in einer langfristigen Finanzplanung zusammenzuführen. Dabei analysierst du unterschiedliche Lebenssituationen und entwickelst nachvollziehbare Strategien zur Erreichung individueller finanzieller Ziele.
Die Pensionierung gehört zu den anspruchsvollsten Beratungssituationen in der Finanzplanung. Du beschäftigst dich mit der finanziellen Vorbereitung auf den Ruhestand, dem Zusammenspiel von AHV, Pensionskasse und privater Vorsorge sowie Fragen rund um Kapitalbezug, Rentenbezug, Steuern und Vermögensverzehr. Ziel ist es, unterschiedliche Pensionierungsszenarien zu beurteilen und daraus eine tragfähige Finanzplanung zu entwickeln.
Eine gute Finanzplanung berücksichtigt immer auch die rechtlichen und steuerlichen Rahmenbedingungen. Du vertiefst dein Wissen zu güter- und erbrechtlichen Fragestellungen, Immobilien und Steuern und lernst, diese Aspekte in eine ganzheitliche Finanzplanung einzubeziehen.
Jetzt wird das Gelernte zusammengeführt. Anhand umfassender Kundenfälle trainierst du die Analyse komplexer Ausgangslagen, die Entwicklung individueller Lösungsvorschläge sowie deren verständliche Präsentation und Begründung. Mit gezielten Fallbearbeitungen, Klausurtraining und mündlichen Prüfungssimulationen bereiten wir dich auf die eidgenössische Abschlussprüfung vor.
Der eidgenössische Fachausweis richtet sich an erfahrene Finanzberaterinnen und Finanzberater, die ihre Kompetenzen erweitern und Kunden bei anspruchsvollen finanziellen Entscheidungen begleiten möchten.
Die Weiterbildung baut auf den Kenntnissen des dipl. Finanzberaters IAF auf und führt zu einem eidgenössisch anerkannten Berufsabschluss.
In der Finanzplanung reicht es nicht, die einzelnen Fachgebiete zu beherrschen. Entscheidend ist, dass du Zusammenhänge erkennst, die richtigen Fragen stellst und deine Empfehlungen fachlich begründen kannst.
Genau darauf lege ich in meinem Unterricht besonderen Wert.
Mit konkreten Kundenfällen, nachvollziehbaren Berechnungen und strukturierten Lösungswegen machen wir auch komplexe Fragestellungen verständlich.
Mein Ziel ist, dass du nicht nur die Prüfung bestehst, sondern das Gelernte auch im Beratungsalltag sicher anwenden kannst.
Melde dich unverbindlich — ich beantworte gerne all deine Fragen.
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